A Budapest Bank részvételével létrejön Magyarország második legnagyobb, univerzális bankcsoportja
A Corvinus Zrt., valamint a Budapest Bank, az MKB és az MTB meghatározó tulajdonosai aláírták azt a befektetési és szindikátusi szerződést, ami alapján a magyar állam a Budapest Bankban fennálló közvetett állami részesedését – nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként, apport útján – a Magyar Bankholding Zrt. rendelkezésére bocsátja.
Az új Bankcsoportban - az apport révén - a magyar állam a Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt.-n keresztül 30,35%, az MKB tulajdonosai 31,96%, az MTB tulajdonosai pedig 37,69% részesedést szereznek. Ezzel a lépéssel a magyar állam közvetett, többségi tulajdona megszűnik a Budapest Bankban és az apportálással kapcsolatos engedélyezési eljárást követően hamarosan létrejön Magyarország második legnagyobb, tőkeerős és jelentős növekedési potenciállal rendelkező bankcsoportja, melynek konszolidált értéke meghaladja a 740 milliárd forintot. A tranzakció előkészítésében, a létrejövő új bankcsoport stratégiai víziójának és a szinergia koncepciójának kialakításában nagy, nemzetközi tanácsadók vettek részt, a befektetési banki feladatokat a Rothschild & Co látta el, a jogi tanácsadói feladatokat a DLA Piper végezte.
A Budapest Bank, az MKB és MTB részvényesei 2020. május 26-án közös szándéknyilatkozatban rögzítették, hogy szakértők bevonásával megvizsgálják egy univerzális bankcsoport létrehozásának lehetőségeit, és ennek érdekében megalapították a három bank tulajdonában álló Magyar Bankholding Zrt.-t. Az elmúlt hónapokban a Rothschild & Co befektetési bank és számos nemzetközi tanácsadó cég bevonásával a felek elvégezték a szükséges jogi, gazdasági, pénzügyi és szervezeti átvilágításokat és felbecsülték, hogy a három pénzintézet bankcsoportként működtetése milyen szinergiahatásokat eredményez.
„A Kormány 2019-ben azzal bízott meg, hogy tegyek javaslatot a Budapest Bankban fennálló többségi állami részesedés megszüntetésére. A hazai bankrendszer stabilitása, versenyképessége, hatékonysága és a magyar lakosság minőségi pénzügyi szolgáltatásokhoz való hozzájutása volt az a szempontrendszer, amit mindvégig szem előtt tartottam munkánk során. A Budapest Bank, az MKB és az MTB közötti szinergiák kiaknázásával egy hosszú távon is stabil, válságálló, tőkeerős és jelentős növekedési potenciállal rendelkező bankcsoport jön létre, amely fontos szerepet tölthet be a koronavírus járvány okozta gazdasági válsághelyzet kezelésében, a magyar gazdaság újraindításában, a magyar pénzügyi szektor versenyképességének fokozásában és a munkahelyek megőrzésében is” - mondta Mager Andrea, nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter.
A miniszter hangsúlyozta, hogy „a bankcsoporthoz történő csatlakozással a magyar állam értékmaximalizáló stratégiát valósít meg, mivel így egy kedvezőbb piaci környezetben realizálhatja a Budapest Bankból várt hasznát. A három bank együttműködésében jelentős értékteremtő potenciál rejlik, ami számokban kifejezve azt jelenti, hogy a tranzakció eredményeként létrejött 744 Mrd értékű részesedésből a Budapest Bankra 225 Mrd esik. A tranzakció egyúttal összhangban van azokkal az európai szabályozói igényekkel, ideértve az Európai Központi Bankot is, amelyek kifejezetten az európai bankszektor további konszolidációját sürgetik fenntartható fúziók révén.”
„A részesedések átruházásának végrehajtásához szükséges átvilágítások, a stratégia és üzleti modell kidolgozása, a konszolidált üzleti terv összeállítása, a tranzakció vizsgálata és a cégértékelések számos elismert hazai és nemzetközi tanácsadó bevonásával, nemzetközi sztenderdek alkalmazása mellett valósultak meg. Az eredmények visszaigazolták, hogy egy közös stratégia mentén irányított bankholdingban a potenciális szinergiák kiaknázása révén - az egyedileg működő bankokkal összehasonlításban - jelentős mértékben erősödik a bankok likviditása, tőkeereje, jövedelemtermelő képessége.”- tette hozzá Mager Andrea.
A befektetési bank a teljes tranzakciót vizsgálta és megerősítette, hogy az értékmaximalizáló stratégia és a részvénycsere megalapozott és a magyar állam olyan tőkebefektetésbe tette a vagyonát, amely a jelen környezetben a legnagyobb megtérülési potenciállal rendelkezik. A hasonló méretű és komplexitású ügyletekhez hasonlóan a szakértők az ún. MEIP (Market Economy Investor Principle) tesztet is elvégezték, így a tranzakció mind gazdasági, mind jogi oldalról megfelel a piaci magánbefektetőkre vonatkozó szabályoknak.
A piaci szabályoknak és a vagyontörvény előírásainak egyaránt megfelelő tranzakció eredményeként létrejövő bankcsoport közvetlen hatással lehet a magyar piaci folyamatok alakulására és a reálgazdaság stabilitásának megőrzésére egyaránt. Az új bankcsoport a kompetitív előnyök, a csoportszinergiák és a méretgazdaságosság kihasználásával képes lehet megszilárdítani piaci pozícióját, jelentős kiszolgáló platform lehet a lakossági és a vállalati ügyfelek számára és hosszú távú növekedést, valamint jövedelmezőséget biztosít tulajdonosai számára.